比特币价格“现象级”暴涨!

币圈最近十分活跃,比特币火爆上涨,接连创下历史新高。据火币网数据显示,比特币价格继续延续过去几周的强劲涨势,8月15日突破29000元,最高达29865元,当日涨幅超3.4%。这已经是8月以来比特币价格第9次创历史新高,累计上涨过万元,涨幅达55.3%。

而Coinmarketcap的数据显示,比特币的市场价值——流通中的比特币总量乘以价格——也达到了735亿美元的历史新高,使得它成为市值最高的数字货币。

数字货币是一种高风险的投资,有调查显示,80.77%的比特币交易投资者是为了实现短期盈利,即随着币价的波动不断买进卖出,赚取差价。根据供需关系原理,由于比特币的供应量有限,总流通量被限制为2100万枚,所以,如果因为某些因素,导致需求量增加,其价格必然上涨。因此价格波动幅度较大,大幅波动数百美元也不会令人感到惊讶。

但是此次连续暴涨,已经让很多人开始怀疑人生。最近两周,比特币价格分别上涨了30%和26%,和去年同期相比(4000/个),上涨了超过7倍之多,这说明投资者市场对其前景十分乐观。

价格飙升的背后

除了区块链技术的快速发展、加密数字资产接受度的提升等利好因素外,本次比特币连续暴涨,主要有以下几个原因:

1. 隔离见证

首先是技术层面的变化。刚开始,比特币的创始人中本聪将比特币的区块大小设置为1M,随着用户的不断激增,交易量也不断增加。根据blockchain.com网站显示,以7月18日为例,日均比特币交易笔数已达26万笔,其中待处理笔数7000笔,平均全网比特币交易手续费为0.8%,历史高峰曾达10万以上的比特币交易排队等待确认。

这就导致1M的区块被迅速填满,现在已经逼近了临界值。因此很多交易被暂缓处理,处理的效率也越来越低,往往一次交易需要几个小时甚至十几个小时,使得比特币用户的体验满意度也大大降低,网络拥堵就成为比特币发展道路上的一个绊脚石。

所以,比特币区块链一定要扩容。所谓扩容,就是能让扩大区块的容量上限,让一个区块能容纳更多交易,这样单位时间内处理交易数才会多,也会使交易的意愿上升,促进比特币的发展。

隔离见证(segregated witness)就是一种扩容的方案,是由Bitcoin Core(比特币核心软件)维护者之一Pieter Wuille提出的。隔离见证将UTXO的信息分为输入,输出,签名三部分,然后将签名信息独立出来,这样就使得原来1M的空间节省出来一部分,暂时解决了比特币区块链的吞吐量和扩展能力。

虽然这一方案不能从根本上解决问题,这也是隔离见证原来支持度不高的原因,但是依然被成功锁定,预计本月隔离见证将被激活。隔离见证的部署,激发了投资者的热情,比特币价格也随之大涨。

2. ICO的火爆

ICO是Initial Coin Offerings的缩写,指首次代币发行,是区块链生态内生的一种新型投融资方式,是区块链公司或项目通过向爱好者和投资者公开预售加密代币,为企业项目募集比特币、以太坊等通用数字货币的行为。

目前ICO已经成为区块链领域初创企业,除风险投资机构融资外采用最多的融资方式。创业者通过筹集的资金支撑项目早期的开发,而随着更多投资者进入市场,交易量不断提升,这些早期投资人可以从中获得超额收益。正是这个原因,ICO发展得非常迅猛。

ICO这种融资模式利用区块链技术融资数十亿美元,已经有逐渐取代公开市场上市(IPO)和私募股权投资融资模式的趋势。

ICO仅募集虚拟数字货币,资金通常是以比特币(BTC)或以太币(Ethereum)的形势投出的。2017年7月25日,国家互联网金融风险分析技术平台发布了《2017上半年国内ICO发展情况报告》。报告中的数据指出,在2017年上半年,国内已完成的ICO项目共计65个,累计融资规模折合人民币总计26.16亿元,累计参与人次达10.5万。这65个ICO项目中,有60个是在2017年之后上线的,在6月份开始,ICO的项目数与融资金额都呈爆发性增长。

从全球来看,Autonomous发布的Token Mania为题的报告显示,2017年上半年,通过ICO募集的资金超过12亿美元,远远超过传统风险投资机构投向区块链和比特币公司的资金;2017年大约50%的ICO资金是在上一个月里募集的。

在ICO如此火爆的背景下,投资者对比特币和以太币的需求肯定会增加,供应量一定的情况下,比特币价格必然会节节攀升。

3.其他原因:

有分析人士指出,此次比特币价格上涨,是受到国际政治动荡的影响,主要是东北亚地区的不稳定局势,美朝的日趋紧张的关系。持有股票、法币以及国债的风险上升,这导致很多投资人将比特币当做避险投资。但是,这并不能解释在比特币价格上涨的同时,其他竞争数字货币价格下降的现象,以及传统避险资产如过金属的价格上涨。

此外,比特币近期的上涨部分还得益于日本市场的强劲需求。CryptoCompare的数据显示,日元比特币交易量占全球比特币成交总量的近46%,美元比特币交易量占25%左右,人民币和韩元的比特币交易量各占12%左右。

也有分析人士认为,泡沫和投机心理才是短期内出现暴涨的主要原因。这种说法是否站得住脚,要看这轮疯涨之后,比特币价格的未来走势。

未来走势

对于比特币的未来走势,分析人士有不同的看法。8月14日Standpoint Research的Ronnie Moas表示,比特币明年可能会高达7500美元/枚。甚至有分析师预测比特币价格可能会在未来几年时间里上涨至数万美元。

而高盛分析师Sheba Jafari在8月13日的一份报告中指出,比特币近期的价格攀升使得其价格接近近期的顶部,短期内可能高达4827美元(约合人民币32293.11元),但在触顶后,市场将会进入修正时期,可能会下调至少38.2%,达到2221美元左右(约合人民币14858.71元)。

笔者认为,短期内比特币价格可能会继续上涨,但是在隔离见证完成,投资者逐渐冷静后,其泡沫也会逐渐挤出,比特币价格应该会回调。

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